Julian est une sirène
En grimpant dans le train en compagnie de sa grand-mère, Julian aperçoit trois magnifiques sirènes aux chevelures colorées et aux longues robes turquoise. Il se plaît tout de suite à rêver qu'il a lui aussi des cheveux bouclés flottant dans l'onde marine et une queue de poisson mauve et jaune. Arrivé à destination, il se demande ce que Mamita dira s'il lui avoue qu'il est une sirène au fond de lui-même. Pendant que cette dernière prend son bain, il se saisit de fleurs, de fougères, de maquillage et d'un long rideau de dentelle blanche pour se transformer en belle de l'océan, mais est surpris dans sa séance de déguisement par sa grand-mère. Une fois que celle-ci a revêtu sa robe et son boubou, elle l'invite à enfiler un collier de perles et à le suivre vers un endroit extraordinaire... [SDM]